Des entrailles du dernier bordel de Poursmosk, capitale de la Valachie, transpire une musique moite et gutturale. Elle raconte l'histoire de cette contrée oubliée, peuplée de gueux illuminés et d'ours alcooliques. On y croise Marina, la grosse tenancière du lupanar qui, un soir d'euphorie, avala son amant après s'être repue de la lune et abreuvée de la rivière toute proche. De ce cloaque nauséabond, une horde de musiciens hirsutes s'est dressée pour fondre sans merci sur les villages avoisinants. Après avoir dévasté leur pays au cours d'interminables orgies oniriques, ils installent leur campement en Europe pour réapprendre à ces peuplades capitalistes la poésie de la débauche.
Ya Vagalatschki !